Toute la release note
Chaque semaine, efisend et les API efidem s’enrichissent de nouvelles fonctionnalités ou de nouveaux services. Ces derniers mois, nous avons enrichi considérablement les fonctionnalités du CRM efisend pour vous permettre de travailler mieux, plus vite, tout de suite, et vous accompagner au quotidien dans votre travail.
Pour cette release notice de fin d’année, nous sommes heureux de vous présenter deux nouvelles fonctionnalités importantes :
- La création de champs personnalisés dans le CRM
- La gestion des droits et des utilisateurs du CRM
Ces deux nouveautés font l’objet d’un article plus détaillé présentant ces fonctionnalités, leur intérêt et leur fonctionnement. Ces articles sont accompagnés de deux nouvelles vidéos efisend Academy pour apprendre pas à pas comment personnaliser votre CRM et transformer la gestion de vos contacts et la création d’audiences pour vos prochaines campagnes sur efisend.
D’autres nouveautés ont fait leur apparition sur efisend, vous trouverez dans la suite de cet article les dernières mises à jour de la plateforme.
Dashboard / tableau de bord :
- Titres de panel permettent d’accéder directement à la rubrique
- Affichage de la liste des tâches sur le tableau de bord
Webmail > Tâches :
- Ajout d’une date de fin à J+1 automatique pour les tâches
- Date de début de tâches à la date du jour
Campagnes Email :
Liste et groupes de destinataires :
- Ajout d’un bouton de suppression de filtre pour les contacts CRM
- Ajout d’un bouton « Personnaliser » pour modifier les colonnes visibles dans Contacts CRM
- Ajout d’un bouton filtre rapide « Anniversaire du jour » pour les contacts CRM
- Listes à la volée : analyse des 40 premières colonnes
- Variables libres via liste à la volée : lien vers article + de personnalisation
Composition du message :
- Ajout des variables « CRM » hors champs personnalisés.
Prévisualisation de campagne :
- Aperçu des champs personnalisés dans la prévisualisation de campagne
Campagnes différées :
- Possibilités de modifier le sujet, le nom de la campagne, le code de facturation, la date et l’heure d’envoi du différé avant le lancement de la campagne à partir de CAMPAGNES > SUIVI.
Destinataires > Listes :
- Analyse des 40 premières colonnes du fichier Excel
- Affichage des champs info 1 à 4 dans la prévisualisation de la liste de contact
CRM> Contacts :
- Ajout d’un bouton filtre rapide « anniversaire »
- Application de filtres sur plusieurs sources à la fois
- Ajout d’un bouton historique : Affiche les dernières actions CRM
- Ajout d’une case de sélection devant les contacts pour supprimer des contacts en masse
- Ajout d’une option d’affichage de contacts : 10/20/50 contacts par page
- Redimensionnement des colonnes dynamique et personnalisable
Import de liste CRM :
- Prise en charge des champs personnalisés
- Ajout de la source « import de fichier » + date d’import dans la colonne « Source de contact »
Fiche contact CRM :
Fonctions :
- Afficher et utiliser les scénarios partagés
- Transférer un contact vers un autre utilisateur
- Message > Envoyer un email ou un SMS directement depuis la fiche contact, possibilité de réutiliser les modèles d’emails enregistrés.
- Historiques > Affichage de toutes les actions effectuées sur le contact (envoi de mail, planification d’activité etc.)
- Communication>Mail entrants : fonction répondre, répondre à tous et transférer depuis fiche contact
- Communication > Mail entrants : Affichage de l’email reçu et visualisation des pièces jointes
- Fichiers > Ajouter des fichiers dans la fiche contact
- Suppression des groupes CRM (remplacé par les filtres)
Champs :
- Champs Nom et Prénom dissociés
- Champ Civilité ajouté
- Affichage des champs personnalisés non remplis
- Ajout d’un champ « Anniversaire »
- Ajout des champs « Type » et « Source de contact »
CRM>Projets :
- Ajout d’un bouton d’impression pour la vue Tableau
- Possibilité d’exporter les projets au format PDF/XLS/XLSX/CSV dans la vue Liste
CRM> Reporting :
- Pour les administrateurs : Visualisation du reporting par utilisateur
- Ajout d’un bouton d’impression du tableau de reporting
CRM>Paramètres :
- Création des items « Types de contact » (prospect, client etc.) et « Types de sources » (web, téléphone, réseau, etc.)
- Administrateurs > Contacts : gestion des autorisations d’action pour le CRM : autorisation d’ajouter, de supprimer, voir les contacts de, etc. cf + de collaboration
- Administrateurs > Contacts : gérer les droits d’accès aux contacts CRM des autres utilisateurs cf + de collaboration
- Administrateurs> Champs personnalisés : créer des groupes de champs personnalisés
- Administrateurs> Champs personnalisés : gérer l’assignation d’un groupe de champs personnalisés à un utilisateur
Scénario CRM :
- Ajout des profils d’envois pour les actions « Emails »
Outils > Modèles :
- Dupliquer un modèle existant
- Versioning : revenir à une version antérieure du modèle
Outils > Modèles > SMS :
- Envoi de BAT depuis création de modèles SMS.
API :
Message unitaires, possibilité de renvoyer un message.
Pour en savoir plus sur les dernières fonctionnalités ou demander une nouvelle fonctionnalité, vous pouvez prendre contact avec votre chargé de compte ou ouvrir un nouveau ticket pour soumettre votre demande.
Nous étudions avec attention toutes les demandes de fonctionnalités qui nous sont transmises.
Nous testons chacune des nouvelles fonctionnalités avant de les intégrer à la plateforme, toutefois, il peut arriver que certains bugs persistent. Si vous rencontrez un problème lors de votre utilisation, merci d’ouvrir un ticket d’incident en passant par le menu Aide>support ou en envoyant directement votre demande par email à l’adresse support@efidem.com.
