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Gestion de contacts et CRM
Accéder à l'historique des échanges avec un contacts
Depuis la fiche contact, vous avez accès aux messages et campagnes envoyés à votre contact depuis...

Ajouter une note
Dans la fiche contact, cliquez sur AJOUTER UNE NOTE, remplissez les champs correspondants puis cl...

Créer / modifier un contact
Créer un contact : 1 - Allez à CRM>CONTACT puis cliquer sur nouveau contact2 - Depuis une...

Créer / Modifier un projet
Les projets représentent les opportunités commerciales en cours. Du prospect chaud au client, le ...

Créer / Modifier une société
Créer une société : 1 - Allez dans CRM>SOCIÉTÉS puis cliquer sur + SOCIÉTÉ. Renseignez le...

Créer un scénario d'automatisation
Les scénarios d'automatisation permettent d'automatiser des tâches relative à un contact. La V1....

Envoyer un mail depuis la fiche contact
Vous avez la possibilité d'envoyer un mail à un contact depuis la fiche contact : Dans la fi...

Importer des contacts dans le CRM
Lorsque vous commencez avec le CRM vous pouvez avoir besoin d'importer votre liste de contacts (c...

Le reporting CRM
Le module reporting du CRM efisend vous présente une vue d'ensemble de votre pipeline commercial....

Lier un contact à une société
Pour lier un contact à une société, plusieurs possibilités :1 - Depuis la fiche contact : CRM>...

Personnaliser mon CRM
Il est possible de personnaliser certains éléments du CRM pour les adapter à votre activité.Rende...

Planifier une activité
Vous pouvez planifier plusieurs types d'activités dans le CRM efisend : Dans la fiche contac...

Présentation de la fiche contact
Dans la fiche contact vous retrouvez toutes les informations de vos clients / prospects :Coordonn...



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